DRAM与SSD市场趋势与展望——2023年Q4趋势报告：内存行业现复苏征兆

时间： 2023-11-07 来源：SMART Modular世迈科技公众号

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随着今年最后一个季度的到来，受到通货膨胀和货币紧缩政策的持续影响，消费者购买力能否如预期为这个传统销售旺季注入一剂强心针，恐怕还是个大问号。仅管消费市场仍存在不确定性，但內存产业已开始出现些许复苏的迹象，主要是受惠于上游芯片大厂为去化库存而进行的减产效应，而其中新兴的生成式AI人工智慧，以及云计算应用更是加速记忆体市场复苏的强大助力。在展开2023最后一季的同时，请参考內存市场主要应用的价格更新和市场前景。

市场概况

去化库存虽有进展但未如预期，供应商将持续减产。
供应商不愿再承担亏损以达到销售，因此预期将调涨特定产品报价。
市场需求持续低迷，买家仍以优化库存为主要考察，并未因价格在低档水位而积极补货。
预期当市场库存达到健康水位后会进行进货调节。供应商是否确实减产与市场需求将会是影响库存调节的重要关键。

服务器市场

通膨对整体需求已造成影响。尽管云端服务供应商（Cloud Service Provider，CSP）对AI服务器应用所需的高容量內存与高频宽內存（HBM）有一定的需求，但受限于现阶段AI服务器的发展，这些需求仍无法有效降低供应商既有产品的库存。
传统服务器的需求仍是近期市场是否反转的关键。
DDR5占供应商库存水位比例由第二季的百分之二十提高至目前的百分之三十至三十五，然而第三季DDR5在服务器的渗透率仅有百分之十五，突显出持续强化DDR5相关应用的重要性。
第四季服务器出货量预估与第三季持平，约为四百九十万台。

PC/NB市场

2023年第三季PC出货量约为六千八百二十万台，较去年同期下滑百分之七点六，但较上一季六千一百六十万台增加了百分之十点七。
第四季为传统销售旺季，有机会带动出货动能。
尽管市场复苏的节奏缓慢，但随着Windows 10停止支持更新，将有助于推动2024下半年及之后的销售。

第四季DRAM展望

在持续优化库存水位与供应商计划减产的效应下，第四季供给需求比（Sufficiency Ratio）预估来到百分之负十七点二八。
前三大DRAM供应商已提高部分产品报价以确保获利。
DRAM整体平均销售价格（ASP）季增率（QoQ）预估成长百分之三到八。

第四季NAND Flash市场展望

三星预计于第四季扩大降低NAND Flash产能利用率，减幅可达百分之五十，可能连带影响其他供应商也持续跟进减产计划。
在此情形下，预估NAND Flash供给需求比（Sufficiency Ratio）来到百分之负二十八点五。
面对需求大于供给的情况，整体NAND Flash平均销售价格（ASP）季增率（QoQ）预估成长百分之八到十三。

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Sierra Wireless 智能模块选型表

Sierra Wireless 智能模块选型：Dimensions(mm):22mmx23mmx2.5mm和51mmx30mmx3.6mm；Bands:多种Bands；峰值下载率(Mbps/Gbps/Kbps):10Mbps和150Mbps；峰值上传速率(Mbps/Gbps/Kbps):5Mbps和50Mbps

产品型号	品类	Dimensions(mm)	Bands	Peak Download Rate(Mbps/Gbps/Kbps)	Peak Upload Rate(Mbps/Gbps/Kbps)
RC7611 DO GNSS Q JVN._1105020	4G IoT Modules	22mmx23mmx2.5mm	LTE:B2,B4,B5,B12,B13,B14,B25,B26,B66,B71	150Mbps	50Mbps

选型表 - Sierra Wireless 立即选型

Maswell（迈斯维）GPS / 5G / Wi-Fi / GSM antenna selector

Maswell provides frequency 600-6000 MHz, gain 2-9.5dbi. The selector, its main products, includes combination antenna, Wi-Fi antenna, 5G / 4G / 3G / GSM antenna, GPS antenna, compression antenna, BeiDou and surveying and mapping antennas, etc., Maswell have complete product lines and wide coverage.

产品型号	品类	频率[MHz]	增益[dBi]	安装方式	连接器
AN_GPS_A001 FAKRA	GPS antenna	1575.42MHz±3MHz	2dBi	磁铁	Fakra

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摩凯电子卡座连接器选型表

摩凯电子提供以下技术参数卡座连接器的选型，接触阻抗：100mΩ，绝缘阻抗：1000MΩ，使用寿命：5000cycle，应用等级：工业级，最小包装：48pcs~2000pcs，最小订货量:1800pcs~16800pcs

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SD523-D6251-01	SD卡座	100mΩ	1000	5000	工业级	RoHS

选型表 - 摩凯电子立即选型

SMART‘s DDR4 Modules Range From 32GB To 4GB, 20% Lower Overall Power Vs. DDR3

SMART Modular Technologies supports a complete lineup of DDR4 memory modules. These include VLP-DIMM, SODIMM, Mini-RDIMM, Mini-UDIMM, and LRDIMM. SMART also offers economic Value Memory in DDR4.

2022-03-08 - 新产品代理服务技术支持批量订货