OLED进一步蓄势，LCD供需渐趋平衡，面板产业该如何运营？
2023年11月底，京东方宣布在成都投建国内首条第8.6代AMOLED生产线，推动OLED显示产业在中尺寸领域进一步蓄势，叠加手机终端市场逐渐回暖，OLED显示市场预期看好。与此同时，业内预计明年第一季度全球LCD TV面板供需环境逐步从宽松走向平衡，“控产稳价”成为行业新常态。2023年岁末，面板业一片暖意。
中小尺寸OLED面板迎来高速发展期
消费者对笔记本电脑和平板电脑提出更轻薄、更便携的使用需求，推动IT类产品不断向柔性平面、折叠，乃至卷曲形态推进。联想、华硕、惠普、戴尔、宏碁等众多品牌在中高端产品线上相继布局OLED面板，苹果已明确规划未来Macbook将全面切换至OLED屏幕。与此同时，随着OLED面板价格下降，OLED屏幕笔记本电脑和平板电脑的产品定价已由万元下探至4000~5000元。
根据咨询机构预测，在IT领域，未来 LCD仍将是主流的技术选择，而搭载Mini LED背光的LCD及OLED产品在高端市场将持续快速成长，为中尺寸OLED显示产品带来广阔的市场前景。
以往中尺寸OLED产能主要集中在6代线生产，由于经济效率不高，导致价格一直处于高位。今年，三星显示率先布局第一条G8.7 OLED IT产线，预计2026年实现量产；京东方快速跟进，成都第8.6代AMOLED生产线预计2026—2027年实现量产。除此之外，LG显示亦有相应高世代OLED产线规划。
随着面板供应端多元化以及经济效率的提升，笔记本电脑/平板电脑用OLED出货将呈现持续增长，OLED IT产能供应也将呈倍数级增长。群智咨询预计，2028年OLED IT产能面积供应将增长近10倍，2024年市场渗透率提升至3.6%，2025年有望增长至5.1%，OLED IT将迎来高速发展期。
在手机领域，随着OLED智能手机面板渗透率的提升，以及需求旺季的到来、新机的持续发布、产能结构的不断优化，柔性AMOLED手机面板价格呈现上涨趋势。
京东方手机OLED屏幕
记者从京东方获悉，第四季度受终端品牌需求持续高涨影响，柔性AMOLED需求预期保持增长，其全年1.2亿片出货量目标正稳步达成。天马微电子今年前三季度2条柔性AMOLED产线的手机显示面板累计出货量同比增长超300%。
业内研判，手机OLED面板厂商稼动率维持在高位。群智咨询移动事业部资深分析师陈自伟在接受《中国电子报》记者采访时表示，预计2023年OLED面板在智能手机市场渗透率达到48%左右，2024年将超过55%。在需求增长的趋势下，面板厂对于OLED产品的价格将采取稳中求涨的策略。
TCL华星CEO赵军表示：“对于明年OLED市场趋势，我们的看法还是比较积极的。明年OLED在中高端手机方面应用会越来越多，另外，除了智能手机，在平板电脑、笔记本电脑和车载方面，OLED也得到了越来越多的应用，这将给OLED技术带来更高的价值以及更多的溢价。整体来看，OLED需求面是持续增长的，但供应面的增长有限，所以明年OLED市场是一个比较积极、持续增长的态势。”
LCD TV面板供需渐趋平衡
2023年第一季度起，主要面板厂“按需生产”，LCD面板产品价格出现了不同程度的复苏迹象，价格延续上涨至第三季度达到高点。9月以来，各家面板厂主动下调稼动率，实行“按单生产”政策，进入12月，全球液晶电视面板市场供需过剩，面板价格维持下行趋势。
鉴于“双11”、“黑五”的促销活动不尽如人意，电视品牌下调电视面板需求，面板厂则以减产应对。TrendForce研究副总范博毓透露，12月电视面板价格下跌幅度扩大，32英寸、43英寸下跌2美元，50英寸与55英寸下跌3美元，65英寸、75英寸下跌4美元。
一般而言，每年的第一季度是大尺寸面板传统的淡季。业内有消息称，面板厂正考虑在2024年第一季度将产线稼动率降至约60%、70%。据悉，TCL华星正在研究春节期间工厂放假安排，以此应对市场淡季。
京东方在11月30日投资者关系活动中指出，进入第四季度，随着需求旺季逐步进入尾声，部分产品价格出现回落属正常现象，LCD TV类产品价格整体呈温和下降趋势。从需求来看，2023年全年，受TV大尺寸化加速影响，TV面板出货面积有望恢复增长。2024年，受一些大型体育赛事等因素带动，TV需求有望加速恢复。
群智咨询TV面板资深分析师李晓燕向《中国电子报》记者表示，2024年第一季度，LCD面板供需双方策略均有可能迎来重大调整。一方面，在上半年促销及赛事备货需求驱动下，面板采购需求有望迎来环比恢复；另一方面，面板厂将在春节前后加大控产力度，以驱动供需关系走向良性化。预计今年第四季度全球电视面板供需比（面积维度）为6.5%，明年第一季度收窄到4.8%，供需逐步趋于平衡。
业内人士告诉记者，随着多条高世代LCD产线完成折旧期，面板厂更加需要调整步调，以新的姿态去追求高质量发展。在折旧压力下，企业将不再追求满产稼动，而是灵活地按需调控产能。面板厂在运营方面将更加求稳，头部面板厂控产稳价将成为新常态，在价格波动周期中可以更灵活地争取议价主动权。业内研判，液晶面板供应端按需生产或将成为新常态，面板价格波动预计将趋于温和。
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