2024存储行业市场趋势分析及宇瞻新品介绍
告别了2023年存储行业不太景气的大格局环境，我们迎来了2024新年，那么在新的一年里存储行业又有那些新的动向和趋势？上游原厂能否延续2023Q4减产调库存来稳定价格和利润率？宇瞻作为存储行业的老牌企业在新年中又有那些新品布局和规划？下面请跟随小瞻一起了解行业势态，洞悉存储新格局。
一、NAND闪存市场趋势分析
从下图不难看出，自2023Q3开始，闪存芯片供应商继续通过库存调整来大幅削减产能，用以实现拉升企业毛利率的目的，可以说这波操作是非常成功和奏效的，预计2023Q4供应与需求失衡继续拉大。闪存芯片商正在努力扭转目前NAND芯片市场的供需趋势，原厂停产和闪存芯片库存减少正在推动下游企业积极备货。
Trendforce预测，2024年闪存供应端同比增长将达到7.9%，而需求端同比增长将达到14.5%，这反映了上游芯片商对产能扩张的谨慎立场，它们将主要通过技术升级而不是增加晶圆投入来推动营收增长。
由于合约价格接近生产成本，上游闪存芯片商在2023年第四季度扩大了减产规模，以进一步减少库存，维持合约价格的上涨趋势。随着三星决定自2023年9月23日起将其闪存芯片生产率降至50%，2023年闪存总供应量同比增长率为-2.8%。
进入2024年，闪存芯片商将主要精力放在专注于将其工艺升级到2xxL，以求在连续两年的投资支出后提高产量并优化成本。从趋势上看，2024-2025年闪存芯片供应将持续回升，其中2024年度会高于2022年总体水平，而2025年度将大幅提升供应量。
在闪存芯片工艺市场份额上，从上图可以清楚看出，从2022三季度开始，3D 1XXL和3D 1YYL制程占据了近7成市场份额，是目前市场供应的绝对主力。值得一提的是，自2023年一季度开始3D 2XXL制程市占率开始稳步提升，预计2024年二季度到三季度开始发力，供应量将大幅提升。
再了解完闪存行业供应端后，接下来再看看需求端的表现。由于今年闪存市场受到经济下行的负面影响，2024第一季和第二季出货量将同比下降，但由于旺季需求激增，预计将在2023年第四季出现转机。
尽管CSP和服务器OEM仍专注于AI服务器，但一些制造商自2023年第四季度开始下企业级SSD订单；与此同时，个人电脑OEM和智能手机品牌正准备在旺季推出新产品，因而库存处于相对健康的水平。此外，电脑端SSD受到微软Windows许可费限制，预计年增长率不会超过10%。
据Gartner分析师预测，随着数据密集型应用程序对高性能存储解决方案的需求不断增加，2024年收入将强劲复苏，营收额预计增长至530亿美元，同比增长49.6%。在需求方面，2025年将有更多具有人工智能功能的电脑、手机和要求更大容量的人工智能服务器诞生，这将成为存储行业增长的一个重要因素。
二、DRAM内存市场趋势分析
从下图中可以清楚看到，自2018年开始，内存行业销量出现一个近乎完美的波浪走势，几乎每隔三年作为一个周期，增长率走势最高和最低都触及了近±40%。与此同时，供应端增长率从2021年四季度开始急速回落，芯片商以此达到减产保价策略，预计2024年供应将重新大幅拉升至增长17.9%。而需求端增长率自2021年达到顶点后呈小幅下降走势，并于2023年触底，预计2024年需求将增长14.9%。产能充足率方面，2023年达到近年新低点，预计2024年整体还是有小幅下降。
在供应端，全球供应份额分布上，2023年除服务器内存外，电脑、移动设备、显卡、消费类设备都出现了同比负增长。从市场份额上看，服务器和移动设备占据大头，两者合计占整体内存供应量的73.9%。
受到2023年销量低基数影响，预计2024年全部设备类型供应量都呈现大幅增长态势，其中显卡增长最为明显。从市场份额上看，2024年依然是服务器和移动设备占据大头，两者合计占整体内存供应量的73.4%。
在2023-2024年内存芯片商供应端产能比较中，三星、SK海力士、美光在2023年不约而同都采取了减产保价政策，因此出货量都出现了负增长态势，其中三星和美光跌幅超过7%。预计2024年三大芯片厂都会加大供应，预计增长率都有较大幅度提升。
接下来再看下内存行业2023-2024年设备整体需求端走势。服务器内存2023年需求持续低迷，同比均呈现负增长，2024年走势将呈现前高后低态势，但增长率都是正值。智能手机方面，2023年前两季同比负增长，但下半年需求强劲止跌回升，2024年预计总体呈同步增长态势。笔记本电脑方面，2023年需求呈现前低后高态势，预计2024年整体还是延续向好态势。
不同设备端需求量方面，2024年相比2023年智能手机、服务器、笔记本电脑、车载设备需求量均有所提升，同比增长率也都延续2023年向好态势，增幅均超两位数。
三、特色技术与新产品展望
首先先关注一下电子投票行业的增长与制约。据美德市场研究表明，全球电子投票系统在2023年达到11.3亿美元，预计到2030年将达到17亿美元，2024年至2030年复合年增长率为6%。虽然电子投票行业持续保持增长态势，但安全和隐私问题也将影响行业发展。其中，安全漏洞和网络威胁对电子投票行业构成了重大制约。此外，通过确保匿名投票来保护选民隐私至关重要。平衡投票的合法性和保密性是一个巨大的挑战，这将对行业产生很大影响。
特色产品方面宇瞻聚焦在WORM驱动器和WORM存储卡上。WORM存储器具有一次写入多次读取功能，可实现高数据保护作用。宇瞻工控WORM驱动器和存储卡卡提供高安全性的数据存储保护，允许数据只写入一次，防止后续被删除、修改或覆盖。这种写保护功能可确保数据在一次性写入设备后不会被任何篡改，可用于存储高机密性数据，如财务和税务数据、合法授权的验证文件以及重要信息的备份。数据一旦写入后，将安全保存最高100年。
宇瞻WORM设备提供有优盘、SD卡、TF卡三种规格，存储容量范围从8GB到最高128GB，内部采用MLC芯片。AH322-M读写速度分别为38/19 MB/秒，支持宽温工作环境；SD和TF WORM卡读写分别达到75/65 MB/秒。
除了WORM新品外，宇瞻也将推出DDR5宽温内存，专为在极端恶劣环境中运行而设计，能够在-40°C至85°C的温度范围内正常工作，适用于面临极端气候环境的工业、国防、航空和车辆设备。其采用原装工业级DRAM元件，搭配工业级电阻、电容，确保高稳定性和可靠性，产品出厂之前均经过高/低温测试、温度循环测试、功率循环测试。此外，宇瞻宽温内存的金手指厚度达到了30微米，并采用完全无铅工艺要求，符合RoHS标准。
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