2024年Q1 DRAM与SSD市场趋势及展望：存储产业强劲反弹
回顾2023年，受到整年持续的通货膨胀及地缘政治紧绷情势的影响，全球经济大幅放缓。尽管地域性冲突尚未停歇，加上全球主要经济体在大选前呈现不稳定的政治氛围，2024年的经济前景仍充满不确定性。但业界魁首们持续发表乐观看法，已透露出各领域制造业有望迈向稳定成长的迹象。
值得注意的是，存储产业预估将一甩近年来的低迷，呈现正面态势并强劲反弹，这股复苏力度归功于AI相关技术的持续进展，有助于扩大工业和消费电子领域对密集型内存应用的需求。
迈入2024年，请参考存储市场主要应用的价格更新和市场前景。
市场概况
· 受传统淡季影响，预估第一季度需求不会明显增加。
· 供应商为达损益平衡，第一季度会持续减产以拉抬产品售价，因此短期供给小于需求的状况不变。
· 供应商于2023年下半年连续两个季度降低DRAM稼动率，暗示2023第四季度的晶圆产出已进入低谷。
· 截至2023年第四季度为止，DRAM及NAND Flash产能利用率仅达到先前各自高峰时期的百分之七十五至百分之八十，以及百分之六十至百分之六十五。
· 供应商资本支出主要将用于1b/1c nm制程扩充，以及HBM/200L 3D NAND相关需求。
· 2023年DRAM的价格涨幅相对NAND Flash平稳，预估2024年DRAM涨势将趋于活跃。
· 2024年第一季度将锁定DDR4及DDR5成为涨价主力，而DDR3产能及需求稳定，涨幅相对平缓。
· 短期交易需求仍属平淡，由于终端市场存在观望气氛，第一季度和第二季度将是考验市场的关键时刻。
服务器市场
· 2024第一季度服务器出货受淡季影响，出货量预估为四百四十万台，约与去年同期持平。
· 由于传统服务器（Conventional Server）还在进行去化库存，预期2024下半年需求才有机会回升。
· 第一季度市场将同时出现库存去化与新平台出货两种现象。
· 持续看好AI服务器带来的动能，2023年AI服务器 （包括搭载GPU、FPGA、ASIC等零组件）出货量已逾一百二十万台，年增率高达百分之三十七點七。
· 2024年AI服务器预计将增长逾百分之三十八，市场份额将超过百分之十二。
· HBM的ASP相较于其他DRAM产品高出数倍，对供应商的营收有明显挹注，预估2024年HBM营收年增长率将高达百分之一百七十二。
PC/NB市场
· 2024第一季度PC出货量来到五千三百六十万台，较去年同期成长百分之七点八，但整体出货量仍属低迷，第二季度之后较为乐观。
· 关于AI PC题材，搭载Intel CPU Meteor Lake的AI PC新机将在上半年陆续进入市场，市场需求可望于下半年发酵。
· 软件方面，Microsoft针对AI应用开发的Copilot已于2023第四季度底正式进入销售阶段。
· 商用PC预估于2024年进行汰换更新，这波换机潮将有助于拉抬PC出货动能。
第一季度DRAM市场展望
· DRAM和NAND Flash供需比（Sufficiency Ratio）皆从2023下半年开始反转。
· DRAM第一季度供需比预估来到百分之负六点九。
· 受惠于PC及移动装置回补库存带动短期需求，部分上游供应商在2023第四季度分别提升DRAM及NAND Flash工厂稼动率。
· 供应商维持减产计划，但减产幅度较上季缩小。
· 整体DRAM平均销售价格（ASP）季增率（QoQ）预估成长百分之十八至百分之二十三。
第一季度NAND Flash市场展望
· NAND Flash第一季度供需比（Sufficiency Ratio）预估来到百分之负二十一点五。
· NAND Flash资本支出相较于2023年减少约百分之七至百分之九，目前仍未见大幅扩产现象。
· 受第一季度传统淡季影响，NAND Flash需求可能下滑，但由于上游强势引导供需调节，预估合约价仍可持续上扬百分之十五至百分之二十。
· 除上游供应商减产措施外，企业级固态硬盘（SSD）的需求有望成为后续NAND Flash出货成长的关键。
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型号- FS33ND04GS108TFI0,FISKRM032G-B2A43,FISQRM128G-B2A43,FEMDRW008G-88A43,FI4V26W008GSD5,F60C1A0004-M6AR,FISPRM128G-B2A43,FEMDMW008G-88A37,F35SQA512M-WWT,FEMDMW008G-88A39,FISKRW008G-B2A53,FISHRM001T-G8A56,FI4V26M008GSC3,FISPRM001T-G8A56,FSEIASLD-64G,F35SQA002G-WWT,FSEIASLD-32G,FEMDRW128G-88A19,FI4S26W016GSD5,FEMDRW032G-88A19,F35SQA001G-WWT,FI4S26W008GSD5,FEMDMW032G-88A19,FISQRM032G-B2A53,F70ME0101-RDWA,FEMDRW008G-88A39,FSNS8A002G-TWT,FEMDME004G-A8A39,FSNS8A001G-TWT,FS33ND04GS108BFI0,FISKRW032G-B2A43,FEMDMW016G-88A43,FI4S26M016GSC3,FISQRM064G-B2A43,FISHRW256G-G8A56,FEMDME008G-A8A39,FEMDME016G-A8A58,FISKRM008G-B2A53,FEMDME008G-A8A43,FEMDME032G-A8A58,FISPRM064G-B2A43,FI4V26W016GSD5,F35UQA002G-WWT,FS704B2R1CH6A2KAM,FISPRW064G-B2A43,FSNU8A002G-TWT,FEMDMW064G-88A19,FISQRW064G-B2A43,F70ME0101D-RDWA,FISKRW032G-B2A53,FISPRW256G-G8A56,FEMDME064G-A8A58,F35UQA001G-WWT,FEMDMW016G-88A37,F60C1A0004-M79W,F60C1A0004-M79R,FISKRM064G-B2A43,FISKRW016G-B2A53,FEMDRM016G-58A43,FISQRW032G-B2A53,FISKRW064G-B2A43,FSNU8A001G-TWT,FISHRM064G-B2A43,FISHRM256G-G8A56,FISHRW064G-B2A43,FISPRM512G-G8A56,FISKRM032G-B2A53,FS35ND04G-S2Y2QWFI000,FISPRW128G-B2A43,FISQRW128G-B2A43,FI4S26M008GSC3,FISHRW001T-G8A56,FISKRM016G-B2A53,FISPRW512G-G8A56,FS33ND01GS108BFI0,FISQRM016G-B2A53,FISQRW032G-B2A43,FEMDME016G-A8A43,FISHRW128G-B2A43,F60C1A0002-M69W,FSEIASLD-128G,FISKRM128G-B2A43,FISQRM032G-B2A43,FISHRM128G-B2A43,FISPRW001T-G8A56,FEMDRM008G-58A39,FISQRW016G-B2A53,FISHRW512G-G8A56,FISKRW128G-B2A43,F60C1A0002-M6AR,FISPRM256G-G8A56,FEMDRW016G-88A43,F35UQA512M-WWT,FISHRM512G-G8A56,FEMDRW064G-88A19
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型号- A750PI,S600SC,N750PI系列,B800PI,S750 SERIES,S600SI,S600SCA,B600SC,N700PC,S700SC,N600,E650SC,E750,E750PC系列,E600VC,S800PI,I800PI,E750 SERIES,A600VC,A650SI,N600系列,A650SC,N700 SERIES,S650SI,N750,N750PI,A800PI,A700PI,N700SI,E600SAA,N700SC,A750,N600SC,A600VC SERIES,E600SA,E650SI,E700PIA,N600SI,S650,S650SC,E700PAA,N600VC系列,N650系列,N650SIA,N750系列,E600SI,S750系列,E650,N700,S750SC,S600SIA,I700SC,N650SI,N600VI,E650SI系列,E600SIA,E650SC系列,E750PI,N650SC,S650系列,N600VC,I600SC,E750PC,A600VC系列,A650系列,S700PI,N700系列,N650,N600 SERIES,N600VC SERIES,A750PI系列,S650 SERIES,A650,E700PI,E750PI系列,A600SI,N700PI,A750系列,E700PA,E650 SERIES,S750,S750PI,E700PC,A600SC
宇瞻（Apacer）工业用SSD选型指南
描述- Apacer is a global leader in digital storage solutions, and is devoted to innovative storage technology and services. The company focuses on embedded applications for a variety of vertical markets, including military, medical, gaming, and industrial, and has become an integration expert in digital storage, innovative applications, and value-added services.
型号- UV110-UFM2,SDM7-M 7P 180D LP2H,UV110-UFM1,SM22P-CFAST,SDM5A 7P/180D LP2,US120-UFD5,SM21P-25,UV110-UFD5,SV25C-M242,INDUSTRIALSD R1,EH353-M,PT220-M280,UDM2A-M,SDM5A-M 7P/90D LP,SH250-M280,SV250-CFAST,SDM5A 7P/180D SLIM2,PV930-M280,SDM5A 7P/90D LP,SU210-25,CF6,CM710-CF,PV210-M280,SDM5A-M 7P/180D SLIM2,INDUSTRIAL MICROSD R1,SV25C-25,ST250-300,INDUSTRIAL SD H1-SL,SH24D-M280,SV250-25,SH250-25,SM230-M280,UH110-UFM1,SH24D-25,SU230-CFAST,SH250-300,SDM5A-M 7P/180D SLIM2H,ADM5S-M,SV170-ΜSSD,CS710-CF,SV250-M242,EH353,SDM5A 7P/90D LPH,PV220-M280,UDM 1U-M,PV140-25,ST250-M280,CF6A,PV910-M280,SH24D-300,ADM5S,INDUSTRIAL SD H1-M,SDM5A 7P/180D SLIM2H,ST250-25,PV920-M280,SV25C-M280,SDM7-M 7P/180D DP,SDM7-M 7P 180D LP2,SS210-300,SS220-M242,AH322,SH250-CFAST,EH163-M,AH321,UDM2A,SDM5A-M 7P/180D LP5,SH250-M242,INDUSTRIAL SD,SDM5A-M 7P/90D LPH,UH110-UFD4,SU220-CFAST,UM120-UFD5,SV240-297,INDUSTRIAL MICROSD H1-M,SDM5A-M 7P/180D LP5H,AFD257-M,CV110-MSD,CH110-MSD,SV250-7LP2/180D,SV25C-300,SM210-25,CH110-SD,SV250-300,ST250-M242,USZ20-UFD5,CV110-SD,SV240-M280,CH710-CF,AFD257,SV240-300,SS220-CFAST,PH920-M280,SV250-M280,SM230-CFAST,SS210-25,SLC-LITEX,SM230-M242,CH120-MSD,INDUSTRIAL MICROSD H1-SL,CF6-M,SM210-M280,PV22D-M280,CF6A-M,UV110-UFD1,UDM 1U,PV910-M242,PV910-CFX,INDUSTRIAL MICROSD,SV240-25,ST250-297
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