2024年Q1 DRAM与SSD市场趋势及展望：存储产业强劲反弹

时间： 2024-02-22 来源：SMART Modular世迈科技公众号

技术问答

回顾2023年，受到整年持续的通货膨胀及地缘政治紧绷情势的影响，全球经济大幅放缓。尽管地域性冲突尚未停歇，加上全球主要经济体在大选前呈现不稳定的政治氛围，2024年的经济前景仍充满不确定性。但业界魁首们持续发表乐观看法，已透露出各领域制造业有望迈向稳定成长的迹象。

值得注意的是，存储产业预估将一甩近年来的低迷，呈现正面态势并强劲反弹，这股复苏力度归功于AI相关技术的持续进展，有助于扩大工业和消费电子领域对密集型内存应用的需求。

迈入2024年，请参考存储市场主要应用的价格更新和市场前景。

市场概况

· 受传统淡季影响，预估第一季度需求不会明显增加。

· 供应商为达损益平衡，第一季度会持续减产以拉抬产品售价，因此短期供给小于需求的状况不变。

· 供应商于2023年下半年连续两个季度降低DRAM稼动率，暗示2023第四季度的晶圆产出已进入低谷。

· 截至2023年第四季度为止，DRAM及NAND Flash产能利用率仅达到先前各自高峰时期的百分之七十五至百分之八十，以及百分之六十至百分之六十五。

· 供应商资本支出主要将用于1b/1c nm制程扩充，以及HBM/200L 3D NAND相关需求。

· 2023年DRAM的价格涨幅相对NAND Flash平稳，预估2024年DRAM涨势将趋于活跃。

· 2024年第一季度将锁定DDR4及DDR5成为涨价主力，而DDR3产能及需求稳定，涨幅相对平缓。

· 短期交易需求仍属平淡，由于终端市场存在观望气氛，第一季度和第二季度将是考验市场的关键时刻。

服务器市场

· 2024第一季度服务器出货受淡季影响，出货量预估为四百四十万台，约与去年同期持平。

· 由于传统服务器（Conventional Server）还在进行去化库存，预期2024下半年需求才有机会回升。

· 第一季度市场将同时出现库存去化与新平台出货两种现象。

· 持续看好AI服务器带来的动能，2023年AI服务器（包括搭载GPU、FPGA、ASIC等零组件）出货量已逾一百二十万台，年增率高达百分之三十七點七。

· 2024年AI服务器预计将增长逾百分之三十八，市场份额将超过百分之十二。

· HBM的ASP相较于其他DRAM产品高出数倍，对供应商的营收有明显挹注，预估2024年HBM营收年增长率将高达百分之一百七十二。

PC/NB市场

· 2024第一季度PC出货量来到五千三百六十万台，较去年同期成长百分之七点八，但整体出货量仍属低迷，第二季度之后较为乐观。

· 关于AI PC题材，搭载Intel CPU Meteor Lake的AI PC新机将在上半年陆续进入市场，市场需求可望于下半年发酵。

· 软件方面，Microsoft针对AI应用开发的Copilot已于2023第四季度底正式进入销售阶段。

· 商用PC预估于2024年进行汰换更新，这波换机潮将有助于拉抬PC出货动能。

第一季度DRAM市场展望

· DRAM和NAND Flash供需比（Sufficiency Ratio）皆从2023下半年开始反转。

· DRAM第一季度供需比预估来到百分之负六点九。

· 受惠于PC及移动装置回补库存带动短期需求，部分上游供应商在2023第四季度分别提升DRAM及NAND Flash工厂稼动率。

· 供应商维持减产计划，但减产幅度较上季缩小。

· 整体DRAM平均销售价格（ASP）季增率（QoQ）预估成长百分之十八至百分之二十三。

第一季度NAND Flash市场展望

· NAND Flash第一季度供需比（Sufficiency Ratio）预估来到百分之负二十一点五。

· NAND Flash资本支出相较于2023年减少约百分之七至百分之九，目前仍未见大幅扩产现象。

· 受第一季度传统淡季影响，NAND Flash需求可能下滑，但由于上游强势引导供需调节，预估合约价仍可持续上扬百分之十五至百分之二十。

· 除上游供应商减产措施外，企业级固态硬盘（SSD）的需求有望成为后续NAND Flash出货成长的关键。

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