涨价已成定局！二季度存储市场展望

时间： 2024-05-07 来源：SMART Modular世迈科技公众号

技术问答

受到持续的通货膨胀和区域冲突造成的压力影响下，全球多个主要经济体表现仍充满不确定性。延滞性通胀可能拖延降息时机，连带影响经济活动的重启。尽管消费者购买力度反弹不如预期，工业应用需求却因蓬勃发展的生成式AI应用而迅速增长。

从数据中心到PC和智能手机等边缘设备，AI相关技术可望催生出更多变革性的创新应用。由于内存和存储是实现AI功能的关键组件，这将有助于快速推动更多工业级存储器和企业级存储器存储解决方案的发展，以满足AI应用对高容量和高可靠性的需求。

面对锐不可当的AI趋势，请参考二季存储市场关键应用的市场展望和价格预测。

市场概况

台湾403地震对DRAM产出的影响预估低于百分之一。
模组厂低价库存正逐步去化，新购入的成本价格已开始上升。
由于终端需求并未明显增加，加上2023年下半年产能利用率大幅降低，目前市场仍维持供给小于需求的状态，价格持平。
另一方面，上游DRAM/NAND Flash供应商正持续拉高产能利用率，因此下半年供需比将会是关注焦点。
一季度DRAM内存价格涨幅约为百分之二十，二季度涨势不变，从PC、服务器到手机和消费类产品都维持上涨趋势，仅幅度减至百分之三到百分之八。而二季度DRAM合约价涨势也可望趋缓。
NAND Flash价格已连续第五个月走高，二季度价格预估将调涨百分之十五至百分之二十。

服务器市场

二季度服务器与工作站出货量预估较前一季增长百分之七，数量约为470万台。
除了二季度出货量有望回升之外，三季度预估量也趋于乐观。
2024年服务器市场预估不会迎来大幅成长，然而在AI服务器加持下，可望带动相关供应链成长动能。
AI服务器市场占比预估为百分之十至百分之十二，年成长可达百分之三十八。
AI服务器所需内存量是传统服务器的五至六倍，预期将进一步推动内存需求成长，成为内存产业成长动能之一。

PC/NB市场

2024年二季度PC出货量预估较前一季回升，季增率来到百分之十点八。
AI议题持续影响PC应用，可望为2024年的PC市场带来一线成长契机。
AI PC需符合Microsoft微软规范的40 TOPS（每秒一兆次操作）算力要求。Microsoft Copilot服务预计推出离线模式，离线本地性能需达到45 TOPS以上算力才能运作。
满足上述规格的新品预计2024年下半年才会出货。待Intel于年底推出Lunar Lake后，预计2025年可见到实际出货成长。

二季度DRAM市场展望

二季度DRAM供需比（Sufficiency Ratio）预估来到百分之负二点二。
仅管目前仍处于卖方市场，但供给与需求差距日渐缩小，预期短期内价格不至于回落。
上游供应商持续密切关注高带宽内存（HBM）在AI服务器的应用，同时计划投入更多资源开发此市场。
在HBM量产方面，相较于1α （1-alpha）制程，Hynix和Micron陆续预计在二季度前量产更高阶1β （1-beta）制程的HBM。
除了AI服务器应用之外，自驾车市场将是HBM另一个关键应用场景。
随着AI服务器和自驾车应用对HBM的需求不断增长，HBM有望成为内存芯片制造商的新战场。

二季度NAND Flash市场展望

Q2供需比（Sufficiency Ratio）预估来到百分之负四点二。
相较于DRAM，NAND Flash预估在二季度仍有明显的涨幅。
除持续拉升NAND Flash价格外，供应商正主动重新定义大容量门槛，有助推广大容量。

（本文由SMART Modular汇整撰写而成，参考数据来源包括DRAMexchange、Trendforce、IDC、Gartner、CFM和DIGITIMES等市场研究机构。）

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