晶圆厂扩产+国产替代逻辑支撑,半导体设备业绩增长有望延续

2024-06-21 凌讯微电子官网
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一季报数据出炉,半导体整体收入及利润均有明显改善。具体而言,半导体板块营业收入同比增速超20%,收入端延续高速增长势头。子领域方面,半导体设备营业收入及归母净利润同比增速分别为37.12%、26.33%,均高于行业整体水平。


对此,半导体设备ETF(561980)基金经理苏燕青认为,受益于整体半导体周期复苏以及AI应用发展催化,半导体板块确实在复苏周期中,子领域半导体设备受益于国产替代加速催化,板块整体尤其是龙头平台型公司利润与收入有望维持高增。


展望后市,一方面随着下游晶圆厂复苏,二季度扩产节奏有望继续提升。另一方面美国对中国半导体新的出口管制,使得半导体设备国产替代需求愈发迫切,国内先进制造领域国产化有望进一步加速。


SEMI数据显示,2023年全球共计实现1063亿美元的半导体制造设备销售额,按区域划分,中国大陆去年在半导体设备领域投资366亿美元。而根据Wind数据,A股半导体设备上市公司2023年合计营业收入约507亿人民币,折算2023年半导体设备国产化率约19%,预期2024年半导体设备国产化率有望进一步提升。


估值层面看,目前半导体设备板块估值仍处于历史相对较低位置,其中龙头平台型公司对标海外公司估值亦具备性价比。总的来看,半导体设备上市公司的收入与利润在二季度及下半年有望继续保持高增速,板块关注价值仍较突出。




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型号- LT180N03AT,LSC04D120T,MBR3060CT,SBT20V100DC,MBR40200PT-B,MUR6060PTS,MUR2060DC,SBT10L150SCS,LSC04D120P,MBR4060CT-B,LT60N06AP,LT100N08AT,MBR3060DC,SBT20V100CT,MBR40150DC-B,CS18N20AF,MUR2040FCT,CS12N60A2,CS12N60A8,MBR4045DC-B,SBM60L60DC,SBT30L60DC,MBR20150FCT,SBM60L60CT,SBT40L45CT,MBR40200PTS-B,MUR1620CT,MBR60150PT,MBR6060PTS,MUR1620CS,MUR2060CT,MBR1045DC,SBT40L60PT,CS7N70A2,MBR3045FCT,MUR4020CT,CS7N70A5,MBR10200CT,MBR10200CS,MUR4040PTS-S,SBT30L60CT,MBR1045CS,MBR1045CT,MBR10200DC,SBT40L60PTS,LSC08D120T,LSC08D120P,LT100N08AD,LT100N08AG,LC60R130B,MUR2040CT-S,LC60R130F,LT100N08AP,MUR1560,LT40N03AG,LT40N03AD,SBT20L45DC,LT60N04AG,CS20N50A8,HBT30L200FCT,LT60N04AD,CS20N50A6,LT40N03AP,CS20N50A7,CS20N60A6,MBR4060FCT-B,SBT40L80PT,MBR1045FCT,SBT30L80CT,CS28N50A7,MUR3020FCT,CS28N50A6,CS20N60A8,CS20N60A7,CS3N50A5,CS3N50A4,SBT40U100PT,CS3N50A2,CS16N60A8,MUR3040FCT-B,HBT10L200SDC,CS16N60A6,MUR2020D,CS16N60A7,MUR2040PTS,LT60N03AP,SBT20V80CT,MBR60150PTS,SBT30L150PTS,MUR1040DC,HBT10L200SCT,LT60N03AG,LT15N10AD,LT60N03AD,MUR1040D,LT15N10AG,MUR3040FCT-S,SBT40L45DC,MBR40200DC-B,MUR1040CT,SBT20V80DC,MUR1040CS,MBR4045PT-B,MUR30120PT,MUR2040PT,CS5N65A2,HBT20L200PTS,CS5N65A4,CS5N65A5,MBR6045PT,MBR40150PT-B,CS7N60A2,MBR1645CS,SBT40L60FCT,MBR1645CT,LG100N08AT,HBT30L200PT,MUR1220FCT,CS7N60A4,MBR4045PTS-B,CS7N60A5,MBR1045D,MBR3045PTS,LSC10D200T,MUR840,LG100N08AD,MBR30150PTS,LG100N08AP,LT60N02AG,LSC10D200P,MBR40100PTS-B,LT60N02AD,CS4N70A2,MUR1060CS,MUR1060F,CS4N70A5,MUR1060D,MUR1680FCT,MUR1060CT,LSC20D120P,LG160N06AT,MUR1640DC,MBR2060FCT,MBR30200DC,LSC20D120T,LG160N06AP,MBR30200CT,LT150N03AT,CS8N65A2,MUR3020PT,LG60N10AT,LG160N06AG,LG60N10AP,LG160N06AD,MUR3060DC,CS8N65A5,CS8N65A4,MBR20100D,MBR20100CT,SBT40L80PTS,MBR20100CS,LT80N04AG,MUR3020PTS,MUR1060,MBR60200PTS,CS9N50A5,MBR3060PTS,CS9N50A2,SBT40L100DC,LT80N04AD,CS9N50A4,MBR20100DC,MUR860,SBM60L60PTS,HBT10L200SFCT,MBR30150PT,MBR30100PTS,HBT30L200CT,SBT30L150PT,SBT30L150FCT,CS2N60A5,CS2N60A4,HBT30L200DC,CS20N65A8,CS20N65A7,SBT40L45PTS,CS20N65A6,SBT40L100CT,CS2N60A2,SBT40U150CT,LT150N03AD,LT150N03AG,MBR1060FCT,CS10N65A2,SBM20L300DC,LT30N06AD,MBR40200FCT-B,LT150N03AP,LT30N06AG,MUR3060CT,LSC30D65T,MUR2020FCT,MBR10200FCT,LSC30D65P,CS10N65A5,MUR1640CT,MBR6045PTS,CS10N65A8,CS25N60A7,MUR1640CS,CS25N60A6,SBT40U150DC,MBR4060PTS-B,MBR30100CT,LG50N10AD,LG50N10AG,LSC20D90P,MBR30100CS,LG80N10AD,LG80N10AF,HBT30L200PTS,LSC20D90T,SBT40L80FCT,SBM60L60FCT,LT50N06AD,MBR30100DC,MBR3060PT,LT50N06AG,MUR4020PTS,LSC50D65T,HBT20L200PT,LT80N06AG,SBT30L60FCT,MBR30100FCT,MBR20200DC,MUR4040DC-S,SBT40U150FCT,LT30N03AG,SBT30L45PT,LT80N06AD,LSC50D65P,SBT40L45FCT,MBR20200CS,LT30N03AD,MBR20200CT,SBT40U150PTS,CS12N65A8,MUR5030PTS,LSC15D120P,MUR1620DC,LSC15D120T,MBR10150D,SBT30L100CT,LSC10D120P,LSC10D120T,SBT20V100FCT,CS25N50A8,SBT30L60PTS,CS25N50A7,CS25N50A6,MBR20200D,CS12N65A2,CS4N60A2,LG60N10AG,SBM20V60FCT,CS4N60A4,LG60N10AD,MBR2060DC,CS50N20AF,LT50N06AP,78D05,MUR4040PT-S,MBR10100DC,CS4N60A5,MBR10150FCT,SBT30L100DC,CS50N20AP,LT180N03AD,CS60N20A6,MUR1060DC,MUR1620D,LG50N10AT,MBR2060CS,LT180N03AG,CS50N20AT,LT60N06AG,MBR2060CT,MUR2040FCT-S,MBR10100CT,MBR10100CS,LT60N06AD,LT180N03AP,LG50N10AP,SBT10L100FCT,MBR3045CT,LC65R380D,LC65R380F,LG220N08AT,MUR30120PTS,MBR10100D,LG220N08AP,CS50N20A6,MUR4040CT-S,MBR3045DC,MBR60100PT,LSC20D65T,SBT20V150DC,CS10N60A2,CS7N65A2,CS25N65A7,MUR4020FCT,LSC04D65T,MBR2045FCT,CS7N65A5,MUR3040PT-S,MBR40100FCT-B,CS7N65A4,LSC20D65P,SBT30L45DC,SBT40L100PTS,SBT20V150CT,CS25N65A6,CS10N60A8,SBT40L60CT,CS10N50A2,LSC40D120P,LG200N04AD,MBR1060DC,HBT20L200CT,MUR1040FCT,MUR1660DC,SBT30L45PTS,MBR2060D,MUR840F,SBT30L45CT,CS10N50A8,MBR1060CT,MBR1060CS,SBT40L45PT,SBT10L100CT,HBT20L200DC,LSC40D120T,LG80N10AT,MBR40150FCT-B,LG80N10AP,CS16N65A8,CS16N65A6,LG80N10AG,MBR30200PTS,SBT10L100DC,MBR60100PTS,MUR1220CS,MUR1220CT,MUR1660FCT,CS10N70A2,SBM60L60PT,MUR2020DC,MBR30200PT,CS10N70A8,MUR3040PTS-S,CS13N50A8,SBM20L300CT,SBT30L80FCT,MUR3040PTS-B,MUR3020DC,LC65R280F,CS4N65A4,MUR3040DC-B,CS4N65A5,LT140N04AT,MBR4045FCT-B,CS4N65A2,MBR1645D,MUR2020CS,MBR3060FCT,MUR2020CT,LG200N04AP,MBR20200FCT,LG200N04AG,MUR1660CT,MBR40100PT-B,SBT40L100FCT,SBT40L60DC,MBR6060PT,MUR3060FCT,LT140N04AP,MUR3040DC-S,MUR860F,MUR3040PT-B,LT140N04AG,MUR6060PT,LT140N04AD,MBR20100FCT,MBR40100DC-B,LT120N03AP,CS18N50A8,CS18N50A7,CS34N20AF,CS18N50A6,CS34N20AT,LT80N03AG,LT120N03AG,CS34N20AP,MUR3020CT,LT80N03AD,LT120N03AD,CS8N50A5,CS8N50A4,SBT40U150PT,CS8N50A2,MUR4020PT,SBT30L45FCT,SBM20V60CS,SBM20V60CT,LC65R190F,SBT40U100PTS,MBR20150CT,MBR20150CS,SBT40U100CT,SBT40L80DC,MBR30100PT,LX13007A3,LX13007A2,MBR1645DC,LX13007A1,MBR20150DC,SBM20V60DC,LSC10D65T,SBT40U100DC,MBR1645FCT,LSC10D65P,MBR40150PTS-B,MUR5030PT,MUR3040CT-S,MBR4060PT-B,LC65R600F,LX13007B3,LX13007B2,LX13007B1,MUR2060FCT,MUR3040CT-B,LC65R600D,LT100N03AD,HBT20L200FCT,LT100N03AG,SBM20L300FCT,MUR2040DC,CS16N50A6,CS16N50A8,CS16N50A7,MBR40100CT-B,MUR1640FCT,LG120N10AD,LG120N10AF,MUR1560F,LG120N10AG,SBT30L100PT,SBT30L80DC,MUR3060PTS,LT100N04AP,SBT40U100FCT,LT100N04AT,MUR1060FCT,MBR30150FCT,MBR40200CT-B,MBR4060D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