2024年Q3-DRAM与SSDA市场态势剖析：AI驱动下的涨势与变数
随着通胀压力和加息步调开始缓解，全球多个主要经济体表现已明显好转。下半年市场对降息的预期，也可望加速经济成长力度。然而，持续的地缘政治冲突和即将到来的美国选举，仍可能对全球经济复苏脚步增添不确定风险。
另一方面，AI的蓬勃发展持续推动半导体和IT产业的成长，尤其在存储领域，生成式AI应用助长了市场对高性能运算方面的需求。从数据中心的AI服务器到消费端的AI PC，内存运算和存储性能表现至关重要，成为提升AI应用落地的关键推手。
随着AI时代的来临，请参考全新存储市场关键应用的市场展望和价格预测。
市场概况
尽管2024整年度DRAM/NAND Flash市场价格维持向上趋势，但二季度合约与现货价格却呈现分歧走势。
二季度现货价格下跌的短期现象，已陆续在六月中获得收敛。
第三季度合约或现货价格预估都将持续上涨。
第三季度DRAM与NAND Flash涨幅预估为百分之五到百分之十，较上半年收敛。
这波上涨主因是供给端坚持以获利为优先，因此即使2024上半年产能利用率已超过百分之九十，合约价仍维持强硬涨势。
另一方面，需求端的客观因素也加速市场价格回升，例如PC OEM厂商于出货机型策略搭载DDR4以降低成本，加速去化库存。
服务器市场
第三季度服务器与工作站出货量预估较前一季增长百分之四点二，数量达到近500万台。
整体服务器市场需求并未明显提升，传统服务器全年出货量仅年增百分之一点九。
由于云端服务供应商（CSP）聚焦在高阶AI服务器的设备建置，促使AI服务器出货量将季增近两成，全年出货量上修至一百七十万台。
受惠于GPU交期已从2023年底时的四十至五十二周缩短到目前的八至十二周，AI服务器出货可望顺利成长。
预估2024年AI服务器产值将达逾一千八百七十亿美元，年成长率为百分之六十九，产值占整体服务器敢达百分之六十五。
PC/NB 市场
2024年第三季度PC/NB出货量预估较前一季上升，季增率来到百分之四点七。
由于订单已提前在二季度发酵，且库存仍待去化，导致第三季度旺季效应不明显。
AI PC对整体出货量的影响仍有待观察，但预期有助于提升PC/NB的平均售价（ASP）。
AI PC出货量预估在2024年将占全球PC总出货量的百分之十八，并有望于2025年提升至百分之四十。
三季度DRAM市场展望
DRAM供需比（Sufficiency Ratio）预估来到百分之负四点五，仍呈现供给小于需求的情况。
三星已将百分之二十到百分之三十的高阶产能移转到HBM，预期将影响DDR5的产能。
目前DDR4产能充足，但因无法转移生产HBM与DDR5，后续DDR4的产能调节与市场需求将成为观察要点。
DRAM发展持续聚焦在HBM对AI服务器应用的助力、世代技术发展与产业营收贡献。
目前HBM的产能占比中，SK海力士位居头名，约占百分之五十三，其次为三星的百分之三十八，以及美光的百分之九。
SK海力士虽为NVIDIA HBM3和HBM3E的主要供应商，但三星正在加紧追赶产品认证进度，市场预估有望于第三季度供货。
HBM第三季度价格预估上涨百分之八到百分之十三。
除了HBM外，服务器DRAM销量也受惠于AI服务器对位需求大增而提升。
DDR5 64GB容量以上的产品供给状况持续紧绷。有鉴于服务器专用DDR5产能受到HBM排挤影响，第三季度价格涨幅有机会来到百分之八到百分之十三。
三季度NAND Flash市场展望
NAND Flash供需比（Sufficiency Ratio）预估来到百分之一点八，显示供需开始反转。
第三季度虽为传统旺季，消费型SSD与智能手机对NAND Flash的需求并未见明显增长，反而企业级SSD可预见旺盛需求。
尽管NAND Flash整体供给大于需求，但细看供给类别则为相反走势。除了企业级用料呈现增产态势之外，其余类别的产能开始进行策略性调控，以避免价格走跌。
企业级SSD需求相对乐观，价格亦有支撑，第三季度价格预估有百分之十五到百分之二十的涨幅。
由于二季度的3D NAND Wafers现货价已低于合约价超过百分之二十，第三季度消费型与3D NAND Wafers的价格预估持平。
整体而言，第三季度现货价格将先维持平稳，待合约价确立后才会有所变化。
（本文由SMART Modular汇整撰写而成，参考数据来源包括DRAMexchange、Trendforce、IDC、Gartner、Canalys、CFM和DIGITIMES等市场研究机构。）
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CC100X
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