2024上半年OTA升级盘点，加速推动汽车智能化转型与用户体验升级

智能化下半场换挡提速，OTA加码共振。

中国新能源汽车行业发展由政策驱动转向市场驱动，23 年新能源渗透率突破 30%，24 年以来新能源渗透率首次突破 50%，是新能源车对传统燃油车的首次反超。深圳区域新能源近两月高达77%，创历史新高，高竞争力新车密集上市，国内价格战持续，由此产品力强，供应稳定性强的企业，通过一体化垂直整合有助于整车厂企业掌握核心竞争力和议价权，并实现降本增效。

根据世界经济组织对软件定义汽的四个基本的发展阶段可见，传统OEM在向SDV转型之旅中几乎都采取了迭代方法。

据艾拉比统计，2024H1 74个品牌，推送290个版本，覆盖350+车型。与去年相比，OTA升级频次显著增加，升级内容向纵深演进，反映出车企在智能化竞赛中的加速布局。从竞争格局来看，自主品牌头部扩容领先优势明显，并有望继续扩大，传统车企小号翻盘崛起，合资车企总体进展缓慢，但巨头落地动作初见端倪。

问界、极氪、阿维塔等品牌成为OTA升级的领头羊，领克、哈弗、昊铂等子品牌反超，合资品牌仅凯迪拉克保持每月一更的节奏，流量小米SU7每月两次OTA，阿维塔12上半年表现亮眼，吉利银河势头迅猛。

从自嗨到双向奔赴

近日，微博发起的OTA相关话题越来越多，#OTA能留住你换车的心么#、#你会第一时间给车OTA升级吗#，作为汽车行业的细分领域的话题，纵使话题人数不多，但仍能从中窥探一二。

经过行业近千个版本的洗礼，用户对OTA的接受和认知程度肉眼可见的提升，随着参与度的提高，用户对OTA升级从无感到专业，用户满意度提升主要来源于两个方面：一是新功能的快速引入和持续优化；二是对现有问题及时修复的响应速度。车企对用户的响应则体现在不把老伙伴变老韭菜，不要三瓜两枣而要牙膏挤爆。

用户共创成为OTA运营的关键举措，用户参与到OTA事前、事中、事后全过程，线下分享会、线上话题讨论、灰度测试和内测反馈参与形式也呈现多样性。

最为典型的是理想千人共创团集思广益后推出5.2版本；小米在发布首次OTA版本时，快速增加用户反馈的carplay功能；深蓝OTA后听取了用户声音恢复了胎压监测功能；腾势D9三次OTA升级后，2024款D9更深度听取用户需求，用户体验得到全面升级。不仅如此，智驾、座舱每一次优化功能都离不开用户共创，车企还通过收集用户反馈和数据分析不断优化自动驾驶系统的表现。

不可否认，通过OTA升级，用户能够享受到更加便捷、智能的用车体验，同时也能够感受到车企对用户需求的关注和重视。但事实证明，在用户体验方面，大多数车企仍有很大提升空间，尤其是响应速度跟不上需求。

艾拉比贺思聪曾表示，车企既要卷销量也要卷研发速率，对于所有车企来说整车研发周期越来越短，慢就是掉队。所以要把有价值有意义的东西快速升级到车上，需要建立可持续的OTA服务运营。

与此同时，OTA正向体验也促使用户购车消费观的转变。

越来越多的用户开始将智能化、网联化作为购车的重要考虑因素之一。他们不仅关注车辆的续航里程、动力性能等传统指标，还更加关注车辆的智能化水平、OTA升级兑现能力等方面。

因此车企也积极调整策略，将智能化、网联化作为产品的重要卖点。通过不断推出搭载最新智能科技的新车型，并提供频繁的OTA升级服务，来吸引和留住消费者。余承东坦言，问界不搞像其他车企 3 年小改款，5 年大改款，该常规升级得就升级，只要还有售后，能 OTA 升级就对了。

毕竟终身免费OTA和终身免OTA差的不是一星半点。

L3拐点将至，倒逼智驾上车加速

近日，全国无人驾驶政策密集落地，支持自动驾驶汽车产业的发展，北京、青岛、上海相继开始测试、试点，萝卜快跑爆火率先起飞。目前，L3级自动驾驶及智能化渗透率出现拐点，智能化成为车企的核心变量。
智驾一边仰望星空，一边埋头赶路。从上半年智驾OTA来看，总体智驾是在一次次OTA中成长并成熟起来，行业首次端到端应用在小米OS 1.1.0版本中落地；华为系率先，车企接二连三跟进，无图方案在OTA中逐渐明朗；经过一次次迭代优化，自动泊车成为智驾好评功能；十余家车企开启城市NOA进程。

城市NOA被业内视为从L2级辅助驾驶跨越到L3级自动驾驶至关重要的一步，目前尚属于L2级自动驾驶的范畴。数据显示，2024年1-5月乘用车L2级渗透率突破50%。‌

艾拉比数据，上半年包含智驾功能的版本有172个，其中，11个品牌推送城区NOA，华为系首批落地无图NOA，小鹏5月进入无图时代，全场景导航辅助驾驶于6月底开启测试，7月长城、智己、理想等一众品牌将迎来全量、大范围的无图NOA，更多品牌高阶智驾蓄势待发。城市NOA技术方案的不断精进，将反哺无人驾驶技术，最终为自动驾驶技术赋能。与此同时，快速的技术迭代也在倒逼稍显落后的车企一步一个脚印迎头赶上，9个品牌陆续推送高速高快路NOA，为产品力加码。智驾代际格局基本形成。

升级功能包含了自动驾驶算法的优化和地图数据的更新，还涉及到了传感器校准、安全冗余系统的完善等多个方面。值得注意的是，车企还开始注重用户体验的持续优化。例如，小米SU7通过OTA升级优化了自动驾驶系统的接管逻辑和人机交互界面，3D SR让可见距离更远，可视化效果更强，使得用户在使用自动驾驶功能时更加安心、便捷。

能用和好用，座舱差距逐渐拉开

智能座舱装机量与渗透率实现突破，装机量的大幅攀升为OTA奠定了基础。数据显示，2024年1-3月，智能座舱的装机量攀升至322.1万套同比提升37.8%；3月智能座舱的渗透率达到70.2%。

因此，2024年上半年，智能座舱依然是OTA升级的核心领域。重点升级功能包含但不限于娱乐生态、HUD、语音以及UI交互。而与23年不同的是，上半年，娱乐生态除了在数量上有显著的增加，以影音代表的软件加大在专业声道、音响匹配投入，小米、飞凡、奔驰等品牌塑造了车内视听盛宴。同时，软件与软件的功能融合也脉准了用户需求。典型案例是小米、智己开创的语音、地图、百科以及点评类APP的搭配组合迎来了奔驰、仰望等品牌的学习跟随。

UI交互也结合不同屏幕的设计给出了合乎用户需求的多样化答案，20+车型对UI布局进行调整和优化，由用户参与的UI设计不在少数。

以10万元为分界线，座舱在功能升级上也有区别。配备HUD的车型不满足小面积、显示内容单一的“摆设”配置，24个版本推送了HUD相关功能，实现了与地图、语音、座椅等其他功能的联动。语音与车控的结合更深一步，问界、智己等品牌，灯语、大灯投影等新鲜玩法让舱内功能从车内走到舱外。

舱内的极致体验正在从PPT走向现实还要得益于大模型的助攻。汽车智能化变化与全球AI技术发展促进汽车智能化快速迭代，汽车领域落地最多的是语音大模型，其次是智驾。上半年9个品牌完成大模型上车，语音助手展现出快、稳、准的新形象。

除了功能开通，从有支付意愿的客群那里获取更多的收益才是车厂最想要的。

小鹏主要系大众汽车集团进行平台与软件战略技术合作有关的技术研发服务收益本季度首次确认软件收入。特斯拉近日推出“能量升级包”7000元开通40KM续航里程又是软件付费一次大动作。

纵观上半年软件付费情况，座舱虽然涉及领域多，付费门槛较低，但并没有形成规模化的付费项目，仍然停留在影音娱乐的付费订阅。而智驾俨然成为重要产品力，强化品牌效应的有力因素，以问界为例，高价值车型热销，ADS一路上涨，从3000涨到1万，智驾包选装率超70%，无独有偶，腾势N7智驾，高阶智驾包选装率超60%。高价值、高差异化的功能车厂和用户共同的选择。

2024年上半年是OTA升级在汽车行业全面加速的关键时期。通过技术演进与功能创新等多方面的努力，OTA升级不仅推动了汽车市场的快速发展和智能化转型的深入进行，也为用户带来了更加便捷、智能、安全的出行体验。

艾拉比长期关注OTA市场活动，欢迎关注更多OTA资讯及研究。