产线重组和关闭趋势延续，2025年LCD电视面板供应链生变

时间： 2024-09-27 来源：秋田微官网

技术问答

进入2024年8月，黑五和双11促销旺季的备货谈判已提前启动，在面板价格又进入到下行之际，产业链再次迎来重组大事件，SDP关停、LGD广州LCD工厂出售无不吸引着大家的关注，同时2024年下半年CSOT T9的phase 2、天马首条高世代线G8.6 TM19将要量产，显示行业格局又迎来重组、新旧产能的交替，而这些主要对2025年的供应格局带来重大变数。

一、显示产业重组继续，新旧产能交替

SDP G10 2024年8月停止玻璃投片，2025年供应量减少3.7M
SDP 2024年5月宣布即将在8月停止Sakai G10的玻璃投入，经调查本月基本停止新的玻璃大板投入。随着SDP的关停，面板供应也随之减少，决定关厂前，原本SDP Sakai G10 2024年出货计划5.3M，计划8月停止投片以后，2024年出货计划下降至3.7M左右，这也导致明年市场供应将减少3.7M。

该产线主要生产42/60/70寸这些非主流尺寸，宣布停产后，客户相应策略性地进行产品转移并将订单转移到BOE/CHOT等几家中国大陆厂商，中国大陆面板厂在LCD电视面板行业的话语权进一步增强。Sakai G10主要客户为MTC/三星/LGE，MTC将42寸需求转向BOE的40/43寸，LGE检讨后续与BOE合作60/70寸，三星电子后续60寸EOL，70寸与CHOT合作加强。SDP提前通知产线关停的消息，给了电视厂商一定的缓冲期去调整供应链，市场上并未引起多大的波澜，明年供应量的减少而带来的变化需要TV厂商重新梳理。

2023-2025年 SDP Sakai G10 TV面板出货预测

　　数据来源：奥维睿沃(AVC Revo) Unit：Mpcs，%

LGD选择CSOT为广州G8.5 LCD工厂的优先竞标者
LGD出售反转的故事一直轮番上演，几经波折，2024年8月1日，LGD公布CSOT作为其在中国广州LCD工厂股权的优先竞标者，将开启排他性谈判。至此，韩国面板厂商将进一步退出LCD TV产业。

CSOT离成功收购只剩下一步之遥，按照过往经验，这中间CSOT会进行竞调，确认收购价格，并需要韩国政府批准出售，最终才能确定CSOT接管的具体时间。按照LGD急迫推动工厂的出售和参考CSOT收购SDC苏州工厂的案例，大概率明年上半年可以完成工厂的交接。到时LGD广州LCD工厂的180K sheet/M的产能将并入CSOT，因此客户2025年的面板合作将要与CSOT谈判。

收购LGD广州工厂以后，CSOT大尺寸最大产能面积占比将增加4%(G6以上，含OLED 大尺寸)，提升至25%，CSOT既能够丰富合作客户群，同时进一步扩大与三星电子、TPV、Sony客户的合作量，并且有望以IPS为切入点增加与LGE的合作。

天马TM19量产、CSOT T9 phase2最早Q3开始爬坡
近几年新高世代LCD产线投资基本暂停，但2020-2021年那一拨缺货和涨价周期内投资建设的天马TM19以及CSOT T9，2024年下半年面临量产爬坡的压力。CSOT T9 phase1已经爬满，phase 2将于今年Q3量产出货，按照每月增加10K产能持续爬坡。由于TV和MNT大部分产线产能都是共用的，可以进行不同产品的切换，所以对整体产能的分析并不能完全地分离开。

TM19 phase 1将于2024年Q4量产MNT产品，TM19建设之初主要规划生产IT和小尺寸产品，但是考虑到未来1年内IT市场的需求恐难以支撑TM19爬满，量产时间的临近，且不排除天马终将进入到大尺寸领域的计划。当前TV面板处于盈利的阶段，且TV面板技术门槛不高，且对于头部TV品牌客户而言，希望新的面板供应商加入，因此天马相对容易进入到TV面板领域。

SDP产能退出造成产能的减少，LGD出售给CSOT并未带来整体产能的改变，天马TM19和CSOT T9 phase2爬坡带来新产能的增加。虽然新产线投资放缓，但是现有工厂产能仍在扩大，2024年1月 CSOT T7 产能扩充到155 Ksheet/M，3月Sharp SIO产能扩充到134 Ksheet/M，整体产能的减少并不明显。

22.01-24.12F 面板厂产线产能变化趋势

　　数据来源：奥维睿沃(AVC Revo) Unit：K㎡，以上统计口径为生产TV面板的工厂，不同世代线均折统一成大板面积
　　

二、中国大陆份额提升至76%，面板周期进一步弱化

随着LGD广州LCD工厂成功出售以后，韩国基本退出LCD TV行业，仅剩韩国P8工厂每年1.5M的出货，2025年韩系LCD面板份额将由2024年的6%缩减至1%，基本退出LCD行业；日本剩下G8生产32寸以及广州SIO G10.5生产TV面板，明年TV面板面积份额缩减至7%，台湾地区电视面板份额占比维持在16%左右，预计2025年中国大陆面板厂商在LCD产业的份额将从2024年的69%提升到76%，在行业的主导地位进一步巩固。

2023-2025年全球LCD电视面板出货面积份额趋势

　　数据来源：奥维睿沃(AVC Revo) Unit：%

过去两年随着整体面板产能趋于稳定，在面板需求恢复缓慢的情况下，大陆面板厂实施动态控产的策略，以维持价格的稳定，面板价格的周期走势缩短至12个月，波动趋缓。面板厂的重组和关停，造成供应链关系的改变，对于下游整机厂来说，2025年又将是与面板厂之间供应链关系重塑的一年。

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选型指南 - 上海贝岭 - 2021/6/1 PDF 中文下载

专业液晶显示和触控模组制造商：秋田微（AVD）

秋田微（AVD）成立于2004年，是一家专注于液晶显示和触控模组技术的高新技术企业，致力于为全球客户提供标准以及定制化的显示产品和显示技术解决方案，主营产品包括中小尺寸的液晶显示屏（LCD）、单色和彩色（TFT）液晶显示模块（LCM）、电容式触摸屏（CTP）以及显示控制系统等。

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型号- AVD-TC101WX-CN-003-B

数据手册 - 秋田微 - V1.1 - 2021.6.10 PDF 英文下载

【产品】光学指标最高满足1/1/1/1的光阀LCD，0.1ms快速响应

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秋田微电子触控&单色&工业智能产品及技术介绍

描述- 秋田微电子——成为人机交互界面行业引领者

型号- AVD -TT50VW,AVD -TT40QT,ABG240128S,ABG128064A,ABC020002A,ABC020004B,ABG128064C,AVD -TT80WX,AVD -TT43WQ,ABC020004G,AVD -TT70VW,ABC008001C,ABG240064B,ABC016001A,AVD -TT17QQ,AVD -TT35QV,ABC016001B,ABC008001B,ABC040002A,AVD -TT70WS,AVD -TT101WX,APG320240B,AVD -TT101WU,ABC040004A,AVD -TT101WS,AVD -TT28QV,ABC008002D,ABC016004A,ABG192064E,AVD -TT24QV,ABC016002C,ABC016002E,ABC016002G,AVD -TT35HV,ABG122032G,ABG122032H

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TrendForce：2024年8大面板厂电视面板出货预估

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行业资讯发布时间 : 2024-04-25

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