2024年第三季度,全球一线电视厂商计划削减7%出货量,对待显示面板采购计划的态度日趋谨慎
要点
2024年第二季度至第三季度,中国大陆厂商大量采购显示面板,但从2024年第三季度开始对采购计划持谨慎态度。
2024年第二季度,韩国厂商的显示面板采购量增加;2024年第三季度需求下降。
对全球主要电视厂商液晶电视出货量预测的最新调査显示,从8月份开始,电视厂商需求将出现季节性变动。尽管如此,三星和LG电子的2024年第三季度出货量计划平均编减10%,低干早前的预测值。同时,中国大味一线电视厂商也在2024年第三季度下调出货量目标,与-个月前的预测相比下调了5%。这意味着,2024年第三季度,全球主要电视厂商的出货量计划平均削减了7%。因此,它们必须减少2024年并在同时针对2024年第四季度补充显示面板采购计划更加谨慎库存时谨慎行事。
2024年第二季度至第三季度,中国大陆厂商大量采购显示面板,但从2024年第三季度开始对采购计划持谨慎态度。
2024年第二季度,中国大陆一线电视厂商的面板采购量环比增长3%,同比下降6%,比此前预测低约4%。受显示面板价格上涨和需求旺盛的影响,2024年第二季度显示面板迎来采购旺季。
不过,中国大陆电视厂商注意到库存增加的风险,因为2024年第二季度的业绩不及预期强劲。外加市场发展基金(MDF)等价格谈判未果部分显示面板厂商不愿按要求降低显示面板价格,中国大陆电视厂商对此感到担忧。此外,由于全球市场复苏缓慢,尤其是中国市场需求低迷,北美市场利润率下降,外加2024年第三季度电视销售不及预期,高库存风,险难以化解,中国大陆电视厂商对2024年第三季度的采购计划持谨慎态度。尽管如此,它们仍在致力于堆高2024年的出货量。
2024年第三季度,预计中国大陆一线电视厂商的显示面板采购量仍将维持在高位,不过将略低于之前的预测。Omdia预测采购量环比下降1%,但同比增长4%(图1),比上次预测低约6%。
图1:2021-2024年中国大陆一线电视厂商电视面板采购情况(2024年7月更新)
(来源Omdia)
2024年第四季度,鉴于季节性需求即将结束、面板价格下跌风险以及库存管理的重要性,预计中国大陆一线电视厂商的面板需求将有所下降。
2024年第二季度,韩国厂商的显示面板采购量增加:2024年第三季度需求下降
2024年第二季度,韩国电视整机品牌商的显示面板采购量环比增长11%,高于过去两年的水平,但仍远低于2021年的水平。预计韩国电视商将在2024年第三季度增加显示面板采购量。然而,在7月份,三星和LG电子的2024年第三季度出货量计划都变得越来越保守,与之前的预测相比总共下降了10%。因此,它们的2024年第三季度采购计划较上次预测有所减少,环比下降6%,同比下降5%(图2)。
图2:2021-2024年三星和LG电子电视面板采购情况(2024年7月更新)
(来源Omdia)
2024年第四季度,预计三星和LG电子的显示面板采购量将下降。它们对市场需求仍持保守态度,希望在年底前将库存保持在健康水平。
然而,韩国电视厂商仍然担心2024年液晶电视面板供应可能发生巨变。这种担忧并非空穴来风,业内的确存在一些不确定因素,例如LGDisplay将其在中国的8.5代LCD波晶面板工厂出售给一家中国大陆显示面板厂商,夏普旗下的堺显示器产品公司(SDP)于2024年下半年关闭了其在日本堺的10代工厂,考虑到LG Dislav在中国的液晶面板工厂可能被华星光电收购,三星计划向惠科追加更多显示面板订单,以维持议价能力。电视厂商将如何应对这一显示面板供应组合的变动,值得我们重点关注。
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