特斯拉还没来，中国车企先拼了

特斯拉FDS入华再生变故。10月18日，有知情人士对外透露，特斯拉FSD（Full-Self Driving，完全自动驾驶）进入中国尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。

2024年7月第二季度财报电话会上，特斯拉CEO马斯克宣布，将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD，预计在今年年底前获得批准。自那之后，中国品牌严阵以待。

小鹏汽车董事长、CEO何小鹏作为行动派远赴美国西海岸，试驾了特斯拉FSD。他在9月的一场论坛中表示，特斯拉FSD的引入将会对国内市场产生重大影响，促使行业内的竞争更加激烈，“我觉得未来在牌桌上的玩家会比较少”。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承则在不同的场合先后表达过华为领先特斯拉FSD的信心。

10月最近的一次，他指出，“特斯拉拥有众多的车辆和数据，其FSD系统表现不俗。我们也在美国、加拿大等地进行了测试对比，结果显示我们的体验略胜一筹。特斯拉没有使用激光雷达，而我们使用了，这弥补了感知能力上的不足。在中国，我们的系统性能略优于他们。”

新能源汽车行业即将面临的洗牌局面，中外技术的正面交锋计日可待。在智能化的下半场中，智能驾驶的应用层方案决定了车辆在各种路况下的决策逻辑，这些不同策略的权衡与选择，正是塑造用户体验差异化的关键因素。同时，算法迭代将加剧智能驾驶方案体验差异，车企利用数据优化算法，导致方案差异化明显，用户体验差异进一步拉大。

FSD在美国市场经历了两次降价后，买断价已不及国内定价的一半，美国定价与华为ADS基本持平。纵观头部车企智驾定价策略，随着成本控制和技术路径的变化，车企都在普惠和盈利之间寻找平衡点，价格波动将在一段时间内持续。

特斯拉FSD能否进入中国？未来到底是中国人更懂中国路，还是特斯拉的技术能力的压倒性领先？按照马斯克的时间表，很快就将有定论。可以肯定的是，FSD落地情况将会进一步影响国内智驾格局和高阶智驾包的价格走向，在此之前，留给中国品牌的时间已经不多了。

9月，41个品牌推送73个版本，覆盖车型92个车型。

（因厂商OTA活动越发丰富，艾拉比将数据简化呈现）

智驾，每月进步一点点

每逢佳节必有OTA。双节出行高峰，是体验和比拼智驾不可多得的好时候，众多车企为用户出行幸福感和仪式感加码。9月智驾更新功能数再创新高，直逼智舱。

享界S9宣布搭载ADS 3.0一个月后，首次OTA如约而至，至此，问界M9、阿维塔11、12零时差畅享同一系统。

面对千变万化的路况和需求，头部车企的智驾竞争从常见场景向细小、极端场景能力进阶。随时随地可启动智驾是一个目标，目前路边、压线、打转向等场景已具备开启能力，隧道、断头路的行泊通畅性也得到提升。

白热化竞争阶段，摩拳擦掌的不止一梯队。埃安迎来智驾普及的转型关键时刻，昊铂NDA 3.0全量推送，城市NDA功能正式上线开放5个地区，新老车主均可享受，同时，为老车开放两种场景的自动泊车功能。

要当“全球AI智驾汽车普及者”的小鹏MONA在上市后，同样在大湾区的广汽埃安率先坐不住了。

广汽埃安副总经理肖勇表示，在当前10-18万元的A+级轿车市场中，高阶智驾渗透率只有1%。埃安全系一段式纯血端到端，9月底全面推送，采用激光雷达无图方案，且全球通用，有了规模效应的基础，埃安无论在成本控制还是数据积累都将有明显优势。

吉利系方面，路特斯再次迎来1.6.0版本OTA，新增遥控、记忆泊车两大泊车技能。领克07迎来高速NOA首开，至此吉利系极氪、路特斯、领克、smart四大品牌全部开通NOA。

车企迭代加速伴随是用户期待的升级。5.2.0版本起，小鹏经历8个版本的打磨，进入5.3.0，新增断头路和隧道场景的智驾能力。

智己发布大版本OS 3.0后，9月密集发布3个版本OTA，主要提供智驾系统3种驾驶风格的选择。

总之，各大品牌智驾加速迭代，正如智己汽车联席CEO刘涛在新车发布会后接受采访时指出，“现在汽车是一个大号的智能终端，年轻的消费者已经逐步把汽车当作一个科技消费品属性的商品在选购，我们要像电子科技消费品一样去迭代产品，无论是软件、硬件、软件解耦、硬件解耦、OTA能力、软件迭代能力，还是智能座舱、自动驾驶等。”

合资道路阻且长

从用户体验角度，OTA升级可以分为四类：令人惊叹、超多细节、更个寂寞、槽点依旧。

自从大语言模型上车后，用户交互的效率和范围得到提升和扩大，算的上令人惊叹一类功能。同样在诊断领域也促进了诊断技术的智能化，近期，多个自主品牌通过OTA新增AI诊断助手，通过语音AI交互快速诊断车辆故障。

数据显示，当前主流汽车品牌、车型的电子系统故障呈爆发式增长趋势，在故障数据样本中，电子电器故障占比接近70%，成为汽车维修的重灾区。电子系统故障具有瞬时出现、故障判断和解决难度加大的特点，一旦出现故障，往往需要在短时间内进行准确的诊断和修复。

因此，通过故障知识图谱和AI赋能的智能化诊断技术必将在智能车中成为不可或缺的售后利器。

OTA的队伍正在不断扩大之中。两轮电动车“新势力”OTA逐渐起势的同时，合资车企也认真起来了。有网友戏称，车库有两辆车在升级，一辆是小牛，一辆是奥迪。

外资品牌方面，马自达、奥迪、MINI等罕见露面的品牌开始用存量车型练手。上汽大众则对旗下途观L Pro、ID系列、凌度L 5款车推送升级包。

9月，奥迪对搭载MIB 3车机的车型推送了OTA专项升级，新增OTA相关按钮和通知弹窗以及错误报告通知，优化OTA界面设计及用户体验。

宝马不仅推送了新版本07/2024.40，OTA省钱功率再次奏效，针对用户反映的刹车安全隐患问题，9月11日，宝马（中国）、华晨宝马及光束汽车紧急召回宝马、劳斯莱斯、MINI等进口及国产车辆共计超37万辆，这是宝马今年因集成式制动助力装置（DSCi）的电机位置传感器电信号受到干扰问题的再次召回。

值得注意的是，本次召回不仅在措施上进行了变更，从线下更换零件转变为OTA升级，召回数量也从今年3月的近4万辆车扩大到37万。宝马第二次处理方式，在降本增效的同时，用户使用起来也更加无痛无感。

也并非所有的OTA都那么顺利，尤其是合资品牌，有车主反馈升级过程不规范、不透明，面对难得一遇OTA，自己十分激动，点开一看升级内容没有告知，升级时长未知，简直“三无”空气包。自主品牌标配的预约升级、手机APP远程升级，近8成合资车企并没有配备，未来道路阻且长。